Основната новина от международните торови пазари е, че NFL в Индия обяви търг за внос на неопределено количество уреa, който приключва на 29-ти август.
Условия на доставка: до 31-ви октомври.
Оферти ще бъдат отворени на 30-ти август, а цените ще бъдат обявени след това.
Очаква се този търг да промени пазара на азотни торове – надолу, ако количеството е незначително и нагоре, ако закупеното количество доближи 2 млн. тона.
Уреа
През изминалата седмица се появиха оферти за уреа от Черноморския район на около 330 USD/MT FOB, но без договорени продажби. Появиха се запитвания от български и румънски вносители, но според запознати, не се е стигнало до сделки.
Търсенето в района е слабо, с изключение на Украйна.
В Украйна активността е бавна с цените до голяма степен непроменени с налична вътрешна продукция на нива от 435-465 USD/MT, FCA и CPT, биг бегси.
Внесените партиди карбамид на пристанищата се предлагат на 335-370 USD/MT FCA в биг бегси.
Около 7 000 тона гранулирана уреа са на път от Грузия (Поти) към Украйна, включително 3 000 тона от SOCAR на цена от 370 USD/MT, CFR Измаил.
Азот Черкаси/OstChem не са изнасяли уреa през юли. Компанията продължи да работи с една от двете си линии и . Азот (Черкаси) може да рестартира втората си линия за урея до 10 август. Днепроазот бездейства, както и ОПЗ. Говори се обаче, че последният има за цел да възобнови производството в един агрегат за амоняк и един агрегат за гранулирана урея в края на август 2024 г.
Слаба търговия с уреа от Египет през последните 10-ина дни.
Европа е основен регион за реализация на египетски карбамид, но на този етап търсене като цяло липсва.
Появи се информация, че египетската компания NCIC е продала две партиди от 5000 тона гранулирана уреа на около 360-363 USD/MT с опция за бърза доставка на база FOB.
Миналата седмица местните производители предлагаха на нива от 360-369 USD/MT FOB.
Abu Qir търсеше 370 USD/MT FOB Египет за прилинг и гранулат. Компанията произвежда амоняк, гранулирана + прилинг уреа и амониев нитрат – към момента при 80% от капацитета си.
MOPCO оперира с две от трите си линии за уреа на същото ниво.
AlexFert, HFC, NCIC и KIMA също са запазили скоростта си на производство на гранулирана уреа на 80%.
През първата седмица на август египетските производители на карбамид са изнесли около 23 350 тона карбамид през пристанище Дамиета.
Азербайджанската петролна и газова компания - Socar обяви нов търг за 10 000 тона гранулирана уреа в биг бегси и 10 000 тона в насипно състояние за доставка през август. Количествата са достъпни от Поти (Грузия) и от Трабзон (Турция).
Производителят последно търгува на 11 юли за същите обеми и при същите пристанища.
Не се съобщава за сключени сделки.
Търсената цена е около 330 USD/MT FOB.
Туркменистан и Пакистан водят преговори за гранулирана уреа покрай търга на TCP (Trading Corporation of Pakistan). Търсената цена от Пакистан е около 300 USD/MT FOB.
Ако се стигне до сделка от порядъка на 50-100 000 тона, ще бъде премахната по-голямата част от натежалите наличности в август.
TCP осигурява уреа и през Китай.
През юли Китай е изнесъл 300 хил. тона различни торове на стойност 888,8 млн. USD. Обемът и стойността на износа за последния месец са най-високите до момента за 2024г.
В началото на август дневното производство на уреа беше средно 174,8 хил. тона. Около 80% намира реализация и търпи спад от 3,73% спрямо предходната година. Ю
Вътрешният пазар на уреа остава в статус на свръхпредлагане. Това, в съчетание с очакванията за последователно въвеждане на нови производствени капацитети до 2024 г., ще подложи вътрешните цени на изключителен натиск, който се очаква да доведе до спад в цените и стимулиране на търсенето. От ще рефлектира върху износа, който се очаква да намалее значително през 2024 г. спрямо 2023 г.
През последните дни вървят слухове, че Китай ще инициира CIQ разрешения за износ на уреа през втората половина на август.
Иран продаде две карга по 100 хил. тона гранулиран карбамид, респективно на 296 USD/МТ и 290 USD/MT, FOB.
Прогноза:
Според специалисти има голяма вероятност Индия отново да осигури минимални количества от новия търг, т.е. около 500 хил.тона.
Бразилия има сериозен график за внос. Около 1,3 млн. тона се очаква да бъдат внесени преди края на септември.
На фона на посоченото тук се очертават два сценария:
1. Ако Индия закупи незначително количество, а Европейския съюз остане извън пазара и Китай започне да изнася => цените ще паднат
P.S.: Бразилия не е основна дестинация, Австралия вече е купила и Тайланд няма нужда от повече.
2. Ако Индия купи 2 млн. тона => пазарите може да се стабилизират и цените да тръгнат нагоре.Очакваме нещо средно между двата, така че пазара ще варира докато не получим яснота за Индия.
Доставки на карбамид през изминалата седмица:
*Забележка: AG = Arabian Gulf или Персийски залив
4 x AG до Индия
4 x AG до Мозамбик
1 x AG до Танзания
AG до Тайланд
2 x Малайзия до Тайланд
Малайзия до Корея
3 x Индонезия до Филипините
Венецуела - Бразилия
Алжир до Бразилия
Иран до Джибути
2 x Иран до Мозамбик
2 x Иран към Индия
1 х Русия към България
1 х Черно море до Бразилия
От посоченото изглежда, че основни играчи търсят реализация далеч от основните пазари. Липсата на сериозно присъствие от Бразилия не е изненадваща. Нашите данни показват план за внос на около 1,3 милиона тона урея преди края на септември. Големите търговци знаят, че продажбите в Бразилия са ограничени.
Пазарите в ЕС са изключително спокойни, в съответствие с очакванията.
Договорените карга от Алжир/Египет и Русия се доставят, без да се чуват нови запитвания за товари.
Очакванията са за повишени запитвания за товари след втората половина на август.
Природен газ
Фючърсните цени на природния газ скочиха с близо 4% на 7-ми август 2024 г., противопоставяйки се на скорошните мечи тенденции. Няколко фактора вероятно са допринесли за това покачване, включващи геополитически рискове, технически фактори и метеорологични фактори.
Фосфати
И през изминалата седмица липсваше търсене в нашия район.
Торовите производители и вносители изпълняват стари заявки.
В глобален план погледите на основни производители и доставчици на фосфати са насочени към Индия. Запасите на DAP в края на юли са спаднали до около 2 млн. тона от 2,3 милиона тона в края на юни.
За сравнение - година по-рано са били около 3,6 млн. тона.
Големите индийски вносители в момента преговарят за закупуване на 300 000-500 000 тона DAP с OCP на Мароко с опция за доставка до края на декември. Тези обеми сами по себе си не биха били достатъчни, за да повишат запасите през следващите месеци, ако паралелния внос и вътрешното производство стагнират.
Водоразтворими и специализирани торове
Тази седмица запитванията са доста.
Цените на база FOB са стабилни.
Горещото време в Китай обикновено налага затишие в операциите (изисквания за електричество, безопасност на персонала, проблеми с обработката и др.).
Отслабването на RMB – USD предизвиква известно безпокойство сред износителите, ценообразуващи в USD. Това се видя в опитите за стабилизиране на цените на TMAP.
Цените за продукта се надигнаха от дъното миналата седмица с диапазони от 820-850 USD/MT FOB Tianjin.
Все още не е ясно до каква степен търсенето TMAP за EV батерии за ще повлияе на търсенето и предлагането.
Спот пазарите на контейнерни товари намаляха от изток на запад. Като цяло брокерите са по-възприемчиви към нашите запитвания и цените са по-работими.
Сега е удачен момент за внос.
На нашите клиенти препоръчваме (и предлагаме) подробно проучване относно вариращите разходи по вноса на даден продукт, защото има много променливи след FOB цената на продуктите.
Не се колебайте да ни търсите за всичко свързано с торовете!
