Всички в изчакване на резултатите от търга за уреа в Индия, по-високи цени на нитратите в Европа и задържане на цените при фосфатите.
Уреа и CAN
Пазарът на уреа остава бавен на фона на ограниченото търсене, с изключение на Латинска Америка. Очакваше се това предвид търга в Индия, който приключва следващата седмица.
Индийските вътрешни запаси от уреа паднаха под 9 милиона тона (за приблизително 3 месеца потребление) и според съобщенията покупката ще бъде за около 1 милион тона.
Нигерия и Иран останаха най-активни в търговията. Dangote заключи две партиди от 30 000 тона гранулирана уреа за товарене през първата половина на септември, на $327-328/t FOB (малко по-високи от миналата седмица). Междувременно иранската MIS продаде 50 000 тона гранулиран карбамид на цена от 297 USD/MT, FOB в рамките на търг в началото на седмицата.
Цените на египетската гранулирана уреа паднаха до 345-350 EUR/MT, FOB. Mopco продаде 10 000 тона гранулирана уреа на 345 EUR/MT, FOB за доставка през септември.
Европейските запитвания бяха предимно ограничени до проверка на цените.
Цените на карбамида в Европа, Близкия изток и Африка претърпяха корекции тази седмица заради слабото търсене. Въпреки това както производители и международни търговци, така и вносителите очакват резултати от предстоящия търг, за да помогнат за определяне на ценообразуването на глобалния пазар на уреа. Междувременно северноафриканските производители, шокирани от въздействието на слабото търсене, намалиха офертите, за да генерират нов бизнес. Търговците се съмняват, че по-ниските оферти ще предизвикат реално търсене.
Европейските купувачи остават извън пазара. Очаква се търсенето да се възобнови в началото на септември.
Цените на нитратите, особено CAN в Северозападна Европа, се повишиха до 270-280 EUR/MT CIF Германия. В нашия район само Хеллагролип бяха активни при 240 EUR/MT, FCA Nea Karvali.
Спот цените на уреа от Балтийско море и Близкия изток останаха стабилни, тъй като производителите се въздържаха от продажби преди търга следващата седмица.
TCP в Пакистан преговаря с Китай за 100-150 000 тона уреа на базата на G2G договор (договор между правителствата). Вътрешните запаси от уреа в Китай започват да се натрупват преди началото на сезона. Средната цена от миналата седмица беше 2162 RMB/MT FCA.
Обща прогноза:
Новината за търга в Индия не оказа голямо влияние върху цените (обикновено производителите в Персийския залив увеличават цените с 10 USD/MT). Конкретно в този случай дори се видя, че някои пазари действително намалиха цените на карбамида. Очаква се пазарите да останат с настоящото си състояние, докато не бъдат разкрити окончателните цени и количества от търга. Повечето играчи на пазара очакват цените да паднат след търга в Индия. Ето защо те се въздържат от покупки.
Фосфати
Китайските фосфати (основно DAP) ще бъдат забранени за износ за Индия, считано от 1 септември.
В нашия район всички вносители изпълняват стари заявки.
Хеллагролип отчита нови сделки с NP 8-26-0 и NP 10-25-0 в България и Украйна.
Търсене липсва. Крайните клиенти продължават да са в очакване на положителна промяна на зърнените пазари, която да отключи потенциал за покупки на торове.
През изминалата седмица мароканския производител OCP (чиито фосфати са със сериозен дял в България) приключи успешно преговорите с индийското правителство за значителни доставки на DAP и TSP.
Съгласно споразумението OCP ще достави 510 000 тона DAP в Индия на цена от $620/MT
CFR, което съответства на около 586 - 587 USD/MT FOB Мароко.
Също така ще бъдат доставени 220 000 тона TSP при 445 USD/MT CFR, съответстващи на 411 - 412 USD/MT FOB Мароко.
Доставките са планирани за септември и октомври 2024 г.
Вносители в Румъния са получили оферти за MAP/DAP от OCP в диапазона 580 - 600 USD/MT
FOB Мароко. Конкретно MAP се котира при 590 - 596 USD/MT FOB Мароко.
Водоразтворими и специализирани торове
В момента пазара на тази категория продукти е в лек застой и изглежда е повлиян от политическата несигурност в Китай по отношение на фосфатите. Нашите партньори в Китай споделят, че „където отиде уреата, натам вървят и фосфатите“, т.е. и фосфатите ще попаднат под възбрана или ограничение за износ.
Фокусът ни през изминалата седмица бе върху TMAP и потенциалните въздействия от възбраната му за износ.
Преди две години видяхме силна пазарна реакция на потенциалната забрана на износа на фосфати. Както упоменахме по-горе, следва политически ход, при който всички китайски фосфати, особено DAP, няма да се доставят директно към Индия след 1-ви септември. Очаква се всички фосфати да бъдат подложени на по-строги и продължителни процеси на CIQ освобождаване, ако не и пълна забрана приблизително по същото време.
Към момента има ограничена наличност на TMAP от други източници.
Наши китайски партньори споделят, че управниците им подценяват ефекта от рестрикциите върху износа на торове и контрола на митниците. Китайските земеделски администратори и политиците във всички провинции са притеснени и предстои да видим какви ще са последствията за Китай и за зависимите от Китай пазари.
Страната е изправена пред по-тежки проблеми, свързани с намаляващите чуждестранни инвестиции. Износа на торове е сред основните двигатели на икономиката. Пълната забрана ще има допълнително отрицателно въздействие върху притока на валута и търговския баланс.
Прогноза
На пръв поглед изглежда, че текущите нива на TMAP от 820-860 USD/MT FOB Китай са най-ниските възможни и оттук нататък би следвало само да нарастват.
Следващите седмици ще бъдат важни.
Основната грижа за купувачите сега е осигуряването на освобождаване на товари след октомври.
Техническата уреа е с ограничена наличност при всички основни несанкционирани източници/производители. Продължава да се наблюдава добро търсене и по-свито предлагане.
Всички други специализирани торове са стабилни откъм цени и наличности (за повече информация можете да се свържете с екипа ни).
Контейнерните товарни тарифи са коригирани надолу по повечето основни линии, но все още са нестабилни.
Доставки на карбамид през изминалата седмица:
*Забележка: AG = Arabian Gulf или Персийски залив
AG към САЩ
3 x AG до Южна Африка
3 x AG до Индия
AG до Джибути
Алжир до Обединеното кралство
3 x Египет до Франция
2 x Египет до Испания
Египет до Джибути
3 x Турция към Украйна
Нигерия до Бразилия
2 x Иран до Бразилия
Иран към Индия
2 x Иран към Южна Африка
Иран до Мозамбик
Русия до Намибия
Малайзия до Филипините
Черно море до Турция
Индонезия до Филипините
Вноса от Русия към Европа нараства
Европейският съюз увеличи вноса от Русия с 15% през юни след тримесечно прекъсване.
През юни вносът е нараснал до 275 000 тона от едва 239 000 тона през предходния месец.
В парично изражение това означава увеличение от 16%, възлизащо на общо 90,1 млн. евро. Разглеждайки по-широката картина, ЕС е внесъл торове от Русия на стойност 739,7 милиона евро през първата половина на годината - стойност, която е с 1/4 по-висока от същия период миналата година.
Като обем покупките са се увеличили 1.5 пъти до 2.2 млн. тона.
Полша се очертава като водещ купувач, увеличавайки вноса си с 14,2% до 82 200 тона, докато Германия е предприела по-драматичен подход, увеличавайки вноса със зашеметяващите 4 пъти - до 55 900 тона.
Белгия е намалила вноса от Русия с 17% и за шестмесечието е на 33 200 тона.
Основните причини за скока на вноса са две: планирани технически поддръжки на заводите в Европа и атрактивни ниски цени на руските торове.
Ако имате нужда от допълнителна информация или имате интерес към покупка на торове, не се колебайте да ни потърсите!
